Vikoristannya crm tehnologije u elektronskom upravljanju dokumentima. CRM i upravljanje dokumentima u jednom programu

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti (u daljem tekstu „Politika privatnosti“) pokriva apsolutno sve informacije koje Kompanija DOO „Twins“ može vidjeti o Koristuvachu posjetom Internet stranici Kompanije, koja se nalazi na nazivu domene www.site.

1. ZNAČENJE POJMOVA

1.1 U ovoj Politici privatnosti koriste se sljedeći termini:

1.1.1. „Administracija veb-stranice Kompanije (u daljem tekstu „Administracija sajta”)” – nadogradnja stručnjaka za upravljanje veb-sajtom koji posluju pod imenom Kompanije DOO „Twins”, koja organizuje i/ili radi da bi razumela obradu podataka, kao i da se identifikuju svrhe obrade podataka, skladištenje podataka koji su potrebni uzorci, radnje (operacije) koje rade sa ovim podacima.

1.1.2. “Podaci za stranicu” - bilo koja informacija koja se može direktno ili indirektno prenijeti fizičkom ili pravnom licu (subjekt podataka).

1.1.3. “Obrada podataka od kupca na stranici” - ili radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) koje se dešavaju sa ili bez upotrebe automatiziranih metoda sa podacima prikupljenim putem stranice, uključujući prikupljanje, snimanje, spremanje igannya, pojašnjenje (ažuriranje, promjena), vikorystannaya u interesu pojedinca koji je lišio podataka, gubitak, uskraćivanje podataka.

1.1.4. “Povjerljivost podataka” je obavezna za Operatera ili bilo koga drugog ko je uskratio pristup ovoj osobi, kako bi spriječio njihovo otkrivanje na stranici, bez davanja podataka ili vidljivosti drugih zakonskih osnova. i.

1.1.6. „Kolačići“ su mali fragment podataka koji šalje web server i koji se pohranjuje na korisnikovom računalu, a koji web klijent ili web pretraživač odmah šalje web serveru u HTTP zahtjevu kada pokušava pristupiti stranici srodne stranice.

1.1.7. IP adrese su jedinstvena mreža host adresa u računarskoj mreži zasnovana na IP protokolu.

2. POZICIJE U POZADINI

2.1. Vidljivost Koristuvach-ove web stranice znači da ona podliježe Politici privatnosti i obradi Koristuvach-ovih podataka.

2.2. U vrijeme nesreće u skladu s Politikom privatnosti, Koristuvach je kriv za kršenje web stranice Kompanije.

2.3. Ova Politika privatnosti primjenjiva je samo na web stranicu Kompanije. Kompanija ne kontroliše i nije odgovorna za web stranice trećih lica, pri čemu Klijent može pratiti uputstva dostupna na web stranici Kompanije.

2.4. Administracija stranice ne provjerava točnost podataka koje pruža web stranica Kompanije.

3. PREDMET POLITIKE PRIVATNOSTI

3.1. Ova Politika privatnosti zahtijeva od Administracije stranice da osigura da Koristuvach poštuje režim zaštite privatnosti podataka kako bi se ispunili formulari na Stranici. Podaci mogu uključivati ​​dostupne informacije:

• nadimak, ime, prema Koristuvačevom ocu;
• kontakt telefon Koristuvac;
• adresa elektronske pošte (e-mail);
• Angažovanje Koristuvacove firme.

3.3. Kompanija krade podatke koji se automatski prenose u procesu pregleda oglasnih jedinica i prilikom posjete stranicama stranice na kojima su instalirane skripte vanjskog statističkog sistema (Yandex.Metrica, Google Analytics):

• IP adrese;
• Informacije iz kolačića;
• Informacije o pretraživaču (ili bilo kom drugom programu koji omogućava pristup prije prikazivanja reklama);
• sat vremena pristupa stranicama web stranice Kompanije;
• adresa stranice, derotirani oglasni blok;
• referer (adrese naslovne strane).

3.4. Da li je bilo koja druga informacija neobrađena (pobjednički pretraživači i operativni sistemi, itd.) podstiče pouzdano čuvanje i neodlaganje, zbog grešaka prenesenih sa pp. 5.2. ta 5.3. Ovo su Politika privatnosti.

4. CILJ PRIKUPLJANJA INFORMACIJA KORISTUVACH

4.1. Podatke Koristuvačke administracije na web stranici kompanije može pratiti:

4.1.1. Identifikacija prodavca registrovanog na web stranici Društva radi formalizacije ugovora i (ili) Ugovora o kupoprodaji robe na daljinu putem web stranice www.site.

4.1.2. Omogućavanje pristupa Koristuvachevu personaliziranim resursima na web stranici kompanije.

4.1.3. Uspostavljanje gatewaya sa Koristuvachom, uključujući obavještenja o smjernicama, zahtjeve za pristup web stranici kompanije, pružanje usluga, obradu zahtjeva i aplikacija iz Koristuvacha.

4.1.4. Koristuvachova poruka web stranici kompanije o formi ugovora i prijavi.

4.1.5. Obaveza i povlačenje plaćanja, potvrda poreza i poreskih olakšica, diskvalifikacija plaćanja.

4.1.6. Mi pružamo Koristuvachevoj, u njenu korist, ažuriranja proizvoda, posebne ponude, informacije o cenama, distribuciju novih proizvoda i druge informacije pod imenom kompanije.

5. METODE I USLOVI ZA OBRADU LIČNIH INFORMACIJA

5.1. Obrada Koristuvachovih podataka na stranici se vrši bez ograničenja roka na bilo koji zakonski način, uključujući u informacijskim sistemima sa ili bez upotrebe automatiziranih metoda.

5.2. Koristuvach je zadovoljan što Administracija stranice ima pravo prenijeti njegove podatke trećim licima, uključujući kurirske službe, organizacije pošte, elektrooperatere, uključujući registraciju Koristuvacha, izdatu na web stranici kompanije.

5.3. Koristuvach-ovi podaci na stranicu mogu se prenijeti ovlaštenim tijelima Ruske Federacije osim u skladu sa procedurama utvrđenim zakonodavstvom Ruske Federacije.

5.4. Administracija stranice poduzima potrebne organizacijske i tehničke korake kako bi zaštitila Koristuvachove informacije od neovlaštenog ili neovlaštenog pristupa, kopiranja, distribucije, kao i drugih nezakonitih radnji i trećih osoba.

5.5. Administracija stranice, zajedno s Koristuvach-om, vrši sve potrebne posjete kako bi se izbjegle ekscese i druge negativne posljedice koje uzrokuju gubitak ili neslaganje podataka Koristuvacha.

6. DODACI UMA

6.1. Administracija stranice ima pravo izmjene ove Politike privatnosti bez pristanka Koristuvacha.

6.2. Nova Politika privatnosti stupa na snagu od trenutka kada je objavljena na web stranici Kompanije, osim ako nije drugačije navedeno u novom izdanju Politike privatnosti.

• Koje datoteke mogu sačuvati sa SRM-a?

  Možete snimiti tekstove, fotografije, slike, stolice i grafike u bilo kojem formatu. CRM dokumenti će biti sistematizovani: da biste saznali dogovor sa prethodnim klijentom, samo idite na karticu vašeg cilja. Ako predstavnik menadžera nema šta raditi kod kuće, bilo koji drugi stručnjak za sigurnost će odmah pronaći traženi dogovor i naručiti.

• Koje vrste dokumenata SalesapCRM automatski generiše?

  Možete kreirati bilo koji šablon, tekst, tabele ili uneti HTML kod. Sistem automatski generiše slične tekstove jednim klikom: liste, komercijalne ponude, ugovore itd.

• Kako možete prenijeti ugovor sa CRM-a na svoj računar ili prekinuti vezu?

  Dakle. Da biste privukli, dekomprimirali ili poslali ugovor klijentu, potrebno vam je nekoliko sekundi. CRM sistematizira skladištenje fajlova i pristup njima za sve sigurnosne kompanije. Elektronsko upravljanje dokumentima omogućava vam da uštedite vrijeme za najvažnije upite.

• Kakav dug mogu uštedjeti od SRM-a?

  Ovo leži u glavama vaše tarife. Po tarifi bez troškova – 200 MB za cijelu kompaniju. Standardno – 500 MB po koristuvaču. Po proširenoj tarifi - bez ikakvih obaveza. U svakom trenutku možete promijeniti tarifu, proširujući mogućnosti CRM-a.

Danas se mnogo govori o rješenjima za automatizaciju poslovanja. Pa, da budem iskren, koliko menadžera (na vrhu ili na dnu – nije važno) može efikasno razumjeti šta su SED, ECM, CRM, BPM i drugi skraćeni IT sistemi? Pošto ste to uspješno rekli, objasnite - za koga gledate sve ovo, videe, webinare o tim rješenjima, kako i zašto se s njima nosite?

Nema tu ništa strašno. Ako želite da rashladite preklopne proizvode. Upoznavanje sa suštinom važnih IT sistema, kao i odabir i distribucija proizvoda kod kuće, nikada nije bilo lako. Zaštitite se razvojem klasičnih sistema, čija funkcionalnost sada u velikoj meri duplira mogućnosti druge klase rešenja, da kreirate još složenija, i eto zašto.

1. Istovremeno, ne postoje klasični ECM (Vikorist kao sinonim za SED) ili CRM. To je zbog novih mogućnosti automatizacije poslovnih procesa, a današnji CRM više nije samo baza podataka o ugovornim stranama i historiji među njima, već sistemi koji automatiziraju cijeli proces rada sa klijentima.

   ALE, klasični BPMS oduvijek se koristio za automatizaciju poslovnih procesa. Kako sada možemo razlikovati ove odluke? Zašto se ovaj princip razlikuje i zašto?

   • ED “RIGHT” vam omogućava da optimizujete poslovne procese organizacije i automatizujete rad sa velikom količinom dokumenata. Glavni zadatak je automatizacija poslovnih procesa orijentisanih na dokument.”
   • Docsvision EDS je posvećen “automatizaciji svih poslovnih procesa, integraciji između EDS-a i drugih poslovnih sistema, upravljanju procesima.”
   • Directum EDS s modulom za upravljanje poslovnim procesima, koji „osigurava efikasnu interakciju između satelita unutar poslovnih procesa“.
   Među CRM sistemima sa naprednim mogućnostima, poslovni procesi se mogu nazvati:
   • Terrasoft CRM (bpm'online) je sistem za marketing, prodaju i usluge, sa mogućnošću modeliranja i automatizacije internih poslovnih procesa kompanije.
   • Microsoft Dynamics CRM, koji vam „omogućava smanjenje troškova i povećanje profita organizovanjem i automatizacijom poslovnih procesa, što promoviše povećanje zadovoljstva i lojalnosti kupaca u svim oblastima – marketingu, prodaji i toaletu za slugu“.
   • 1C:CRM, zbog upotrebe BPM alata, koji omogućavaju „razvijanje i razvoj poslovnih procesa bilo koje složenosti u kompaniji“.
   Liste se mogu nastaviti.
2. Što se tiče samih BPMS-a (savremeni sistemi upravljanja poslovnim procesima), oni se vide oko specijalizovanih rešenja: CRM sa BPM aranžmanima, ECM na procesnom mehanizmu, itd. Ili formirajte liniju proizvoda u galoskom ključu (poslovni procesi telekomunikacione kompanije, poslovni procesi trgovinske organizacije itd.)
   • ELMA je sistem upravljanja poslovnim procesima, na osnovu kojeg je implementiran dodatak za organizaciju elektronskog upravljanja dokumentima ECM+, rješenje za automatizaciju procesa rada sa CRM+ klijentima i druga rješenja.
   • NAUMEN nudi rješenja za automatizaciju kontakt centara, upravljanje nabavkom, upravljanje dokumentima i druge proizvode.
   • Serena Business Manager (SBM) – promovira „portfolio rješenja za različite proizvode i standardne usluge“. Zokrema, vođenje dokumentacije; upravljanje povjeravanjima i druge odluke.

Pa, ovog dana možemo:

1. ECM i CRM, sa implementiranim procesima;
2. BPM, koji automatizuje procese upravljanja dokumentima i rad sa klijentima.

Koji god tip određuje koja je odluka ispravna za određenu kompaniju. Dakle, između ECM-a i BPM-a, kao i CRM-a i BPM-a, možemo li staviti znak jednakosti?

Istina, to nije moguće. Bez obzira na implementaciju procesa, ni ECM ni CRM ne mogu zamijeniti BPM sisteme. Pristup automatizaciji, međutim, i prepoznavanje svih ovih odluka bit će drugačiji. Kakva je razlika u pogledu toga kako se proizvod preduzeća prodaje?

Proizvodi sa implementiranim procesima i BPM-om

Mogućnosti automatizacije kao što su ECM, CRM i BPM mogu se povezati sa arhitekturom ovih rješenja.

Organizacija poslovnih procesa u ECM i CRM bazira se na bazi podataka (skladište dokumenata / baza podataka klijenata) i statusu rada sa njima (status dokumenta / status stavke). U slučaju odluke, proces će se nastaviti na podatke sa dva gornja nivoa. Rad BPMS-a se u početku doživljava kao proces – koncentriše se ne toliko na objekt (dokument, klijent), već na kraju procesa (dodijeljena usluga, klijent preuzima robu).

Ako kompanija treba da promeni automatizovani proces, situacija se takođe razvija drugačije. ECM i CRM zahtijevaju promjene na gornja dva nivoa. Takvo dalje ispitivanje je veoma skupo i nećete moći dosljedno raditi. Dakle, ECM i CRM moraju biti prilagođeni jednom za svagda, fiksirajući traženi redosled radnji u informacionom sistemu.

Nema potrebe za modifikacijom BPM procesa da bi se promijenila arhitektura rješenja. To objašnjava takozvanu fleksibilnost BPM-a, koja se često prepoznaje među prednostima ovih rješenja. Promjene se vrše neposredno prije procesa modela i on je već spreman za rad. Kada se pokreću prije nego što su promjene napravljene, procesi slijede staru shemu.

Da se razumijemo, na primjer, SED sistemi su uvijek imali fiksirane propise za obradu ovih i drugih dokumenata. Odluke ne dozvoljavaju promjenu ruta toka dokumenata. Ni kompanije koje su izdale EDS, niti funkcije sistema za elektronsko upravljanje dokumentima, očigledno jednostavno nisu sposobne za takav zadatak. Stoga će procesi preneseni u sistem upravljanja dokumentima postati nepromjenjivi. Jednom ćete završiti proces obrade dokumenta i to će trajati nekoliko koraka. Ako postoji potreba za promjenama i redukcijama, trebat će vam drugačije rješenje.

Pa, postoji niz važnih, po mom mišljenju, razlika između automatizacije procesa u ECM-u, CRM-u i BPM-u:

Dopunjujući klasične proizvode i rješenja sa mogućnostima automatizacije procesa, sistemi klase BPMS pokazuju svoje prednosti. Međutim, teško je razumjeti i pripisivati ​​prilike nekim rješenjima, koja u suštini ne izazivaju smrad, već marketing.

Ulažući u takvu automatizaciju, čuvari ne vide isti efekat za koji su bili osigurani, već jednostavno gube sat vremena gledajući proizvod koji ne zadovoljava potrebe poslovanja.

Za kompaniju kože biraju se različita rješenja ovisno o potrebama. Na primjer, mnogo su govorili o univerzalnosti BPM-a, a univerzalnost znači široku funkcionalnost sistema. Ovo je a priori šire, ali za visoko specijalizirane proizvode, a za malu kompaniju može biti teško, sam sistem može biti sklopiv. I konačno, za veliku kompaniju će i sama takva funkcionalnost biti neophodna, a ulaganje u dodatnu obradu, na primjer, CRM sisteme za sve zadatke koji prethode proizvodu kompanije, neće biti opravdano.

Ovo je posebno važno ako je velika finansijska organizacija ušla na CRM tržište kako bi automatizovala kompleks procesa za pružanje osnovnih usluga klijentima. Kao rezultat toga, CRM nije zakazao, a rasipanje novca, uzalud potrošeno mnogo mjeseci, potkopano je drugim rješenjem, koje je postalo BPM. Definitivno se neću sjećati imena ovih sistema, jer PR i anti-PR nisu moj metod. Sama situacija nije bila zato što je CRM bio loš, već je BPM bio dobar. Samo što je odluka kože pripisana vikonu pjevačkih zapovijesti. I menadžer je odmah naučio funkcionalnost sistema, a sam prodavac je iskreno prepoznao da proizvod nije pogodan za postizanje zadatih zadataka, što se ne bi dogodilo. Nakon što to uvježbaju, stručnjaci mogu odmah poboljšati funkcionalnost bilo kojeg sistema u mjeri u kojoj to zahtijeva zamjenik, ali uopće nije jasno zašto i ko je spreman potrošiti sve ovo vrijeme i novac.

S poštovanjem učite IT sisteme i demo verzije, kompletirajte i obučite menadžere-konsultante. Garantujem vam automatizaciju i razmišljanje o tome.

• Koje datoteke mogu sačuvati sa SRM-a?

  Možete snimiti tekstove, fotografije, slike, stolice i grafike u bilo kojem formatu. CRM dokumenti će biti sistematizovani: da biste saznali dogovor sa prethodnim klijentom, samo idite na karticu vašeg cilja. Ako predstavnik menadžera nema šta raditi kod kuće, bilo koji drugi stručnjak za sigurnost će odmah pronaći traženi dogovor i naručiti.

• Koje vrste dokumenata SalesapCRM automatski generiše?

  Možete kreirati bilo koji šablon, tekst, tabele ili uneti HTML kod. Sistem automatski generiše slične tekstove jednim klikom: liste, komercijalne ponude, ugovore itd.

• Kako možete prenijeti ugovor sa CRM-a na svoj računar ili prekinuti vezu?

  Dakle. Da biste privukli, dekomprimirali ili poslali ugovor klijentu, potrebno vam je nekoliko sekundi. CRM sistematizira skladištenje fajlova i pristup njima za sve sigurnosne kompanije. Elektronsko upravljanje dokumentima omogućava vam da uštedite vrijeme za najvažnije upite.

• Kakav dug mogu uštedjeti od SRM-a?

  Ovo leži u glavama vaše tarife. Po tarifi bez troškova – 200 MB za cijelu kompaniju. Standardno – 500 MB po koristuvaču. Po proširenoj tarifi - bez ikakvih obaveza. U svakom trenutku možete promijeniti tarifu, proširujući mogućnosti CRM-a.

Lid sa Bitrix24 - bez obzira na vezu ili vezu sa mogućim klijentom. To može biti kontakt, kompanija ili usluga - ali to će ovisiti o vašem scenariju prodaje.

Šta je konverzija? Konverzija je proces pretvaranja informacija u druge CRM elemente.

Kako ovo funkcionira?

Proces mora proći kroz sljedeće faze. Da biste završili obradu, morate odabrati rezultat:

• Tamni led- ako led ne postane vaš klijent, i on je izgubljen :)
• Yakisny ice– sada ovo više nije hak, već potencijalni klijent. I ovdje stvarate kontakt, kompaniju ili zadovoljstvo.

Najbolji način za pretvaranje potencijalnih klijenata je statusna skala.

Samo kliknite na završnu fazu i odaberite rezultat. Ako je led čist, naznačite koje elemente treba stvoriti.

Možete odabrati bilo koju kombinaciju - na primjer, kreirajte samo kontakt. Ili da udovoljim društvu. Ili sva tri elementa - kontakt, društvo i zadovoljstvo.

Kako nastaju novi elementi?

Recimo da smo odabrali konverziju kiselog leda u kontakt, kompaniju i uslugu.

Od samog početka morate skrenuti pravo u novu svrhu

Nakon toga će se pojaviti desna kartica. Imajte na umu da su kontakt i kompanija već kreirani i da su automatski povezani na vaše zadovoljstvo.

Ovaj scenario se dešava kada dama ima sve potrebne informacije za uspostavljanje kontakta sa kompanijom. Ako podaci nisu prikazani, od vas će se tražiti da ručno popunite podatke.

Na primjer, imate polje odgovornosti za kompanije - IPN. Ako na stranici nema informacija, od vas će se tražiti da popunite obavezno polje.

I tek nakon uspešnog uspostavljanja kontakta sa tom kompanijom, nastavićete na svoje zadovoljstvo.

Nakon što kreirate korisnička polja za potencijalne klijente, Bitrix24 od vas traži da ih prenesete na druge elemente.

Ako dama ima polje sa tipom overflow, zatim nakon konverzije, sve promjene elemenata ove liste su vidljive u listi iu cilju/kontaktu/kompaniji.

Nakon konverzije, ledena karta će imati zapis o stvaranju elementa.