تقنيات Vikoristannia CRM في إدارة المستندات الإلكترونية. إدارة علاقات العملاء وإدارة المستندات في برنامج واحد

سياسة الخصوصية

تغطي سياسة الخصوصية هذه (المشار إليها فيما يلي باسم "سياسة الخصوصية") جميع المعلومات التي يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة "Twins" الاطلاع عليها حول Koristuvach من خلال زيارة موقع الشركة على الويب، الموجود على اسم النطاق www.site.

1. معنى المصطلحات

1.1 يتم استخدام المصطلحات التالية في سياسة الخصوصية هذه:

1.1.1. "إدارة الموقع الإلكتروني للشركة (المشار إليها فيما يلي باسم "إدارة الموقع")" - ترقية المتخصصين في إدارة الموقع الإلكتروني الذين يعملون تحت اسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة "Twins"، والتي تنظم و/أو تعمل على فهم معالجة البيانات، وكذلك التعرف على أغراض معالجة البيانات، وتخزين البيانات المطلوبة، والعينات، والإجراءات (العمليات) التي تعمل مع هذه البيانات.

1.1.2. "بيانات الموقع" - أي معلومات يمكن نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الفرد أو الكيان القانوني (موضوع البيانات).

1.1.3. "معالجة البيانات من العميل على الموقع" - إما إجراء (عملية) أو مجموعة من الإجراءات (العمليات) التي تحدث مع أو بدون استخدام الأساليب الآلية مع البيانات التي يتم جمعها من خلال الموقع، بما في ذلك جمع وتسجيل وحفظ gannya، التوضيح (التحديث، التغيير )، vikorystannaya لصالح الفرد الذي حرم من البيانات، وفقدان، والحرمان من البيانات.

1.1.4. "سرية البيانات" واجبة على المشغل أو أي شخص آخر رفض الوصول إلى هذا الشخص، لمنع الكشف عنها للموقع، دون إعطاء البيانات أو رؤية أسباب قانونية أخرى.

1.1.6. "ملفات تعريف الارتباط" هي جزء صغير من البيانات التي يرسلها خادم الويب ويتم تخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم، والتي يرسلها عميل الويب أو متصفح الويب على الفور إلى خادم الويب في طلب HTTP عند محاولة الوصول إلى صفحة موقع ذي صلة.

1.1.7. عناوين IP هي شبكة فريدة من عناوين المضيف في شبكة كمبيوتر تعتمد على بروتوكول IP.

2. المناصب الخلفية

2.1. إن رؤية موقع Koristuvach تعني أنه يخضع لسياسة الخصوصية ومعالجة بيانات Koristuvach.

2.2. في أوقات الشدة وفقًا لسياسة الخصوصية، يكون Koristuvach مذنبًا بانتهاك موقع الشركة على الويب.

2.3. تنطبق سياسة الخصوصية هذه فقط على الموقع الإلكتروني للشركة. لا تتحكم الشركة وليست مسؤولة عن مواقع الويب الخاصة بأطراف ثالثة، حيث يمكن للعميل اتباع الإرشادات المتوفرة على موقع الشركة.

2.4. لا تقوم إدارة الموقع بالتحقق من دقة البيانات التي يقدمها موقع الشركة.

3. موضوع سياسة الخصوصية

3.1. تتطلب سياسة الخصوصية هذه من إدارة الموقع التأكد من احترام Koristuvach لنظام حماية خصوصية البيانات من أجل ملء النماذج الموجودة على الموقع. قد تتضمن البيانات المعلومات المتاحة:

• اللقب، الاسم، بحسب والد كوريستوفاتش؛
• رقم هاتف الاتصال بـ Koristuvac ؛
• عنوان البريد الإلكتروني (البريد الإلكتروني)؛
• التعاقد مع شركة Koristuvach.

3.3. تسرق الشركة البيانات التي يتم إرسالها تلقائيًا أثناء عرض الوحدات الإعلانية وعند زيارة صفحات الموقع المثبت عليها نصوص برمجية لنظام الإحصائيات الخارجية (Yandex.Metrica وGoogle Analytics):

• عناوين الانترنت بروتوكول؛
• معلومات من ملفات تعريف الارتباط؛
• معلومات حول المتصفح (أو أي برنامج آخر يسمح بالوصول قبل عرض الإعلانات)؛
• ساعة من الوصول إلى صفحات الموقع الإلكتروني للشركة؛
• عنوان الصفحة، قالب إعلاني تم تدويره؛
• المُحيل (عناوين الصفحة الأولى).

3.4. ما إذا كانت أي معلومات أخرى لم تتم معالجتها (متصفحات النصر وأنظمة التشغيل، وما إلى ذلك) تشجع على الحفظ الموثوق وعدم التخلص منها، بسبب الأخطاء المنقولة من الصفحات. 5.2. تا 5.3. هذه هي سياسة الخصوصية.

4. الهدف من جمع المعلومات KORISTUVACH

4.1. يمكن متابعة البيانات من إدارة Koristuvach لموقع الشركة على الإنترنت من خلال:

4.1.1. تحديد هوية البائع المسجل على موقع الشركة لإضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية و (أو) اتفاقية شراء وبيع البضائع عن بعد من خلال الموقع الإلكتروني www.site.

4.1.2. منح Koristuvachev الوصول إلى الموارد المخصصة على موقع الشركة.

4.1.3. إنشاء بوابة مع Koristuvach، بما في ذلك إشعارات الاتجاه، وطلبات الوصول إلى موقع الشركة، وتقديم الخدمات، ومعالجة الطلبات والتطبيقات من Koristuvach.

4.1.4. رسالة كوريستوفاتش إلى موقع الشركة حول شكل العقد والطلب.

4.1.5. الالتزام وسحب المدفوعات، وتأكيد الضرائب والمزايا الضريبية، وعدم أهلية المدفوعات.

4.1.6. نحن نقدم لكوريستوفاتشيفا، لصالحها، تحديثات المنتج والعروض الخاصة ومعلومات التسعير وتوزيع المنتجات الجديدة وغيرها من المعلومات تحت اسم الشركة.

5. طرق وشروط معالجة المعلومات الشخصية

5.1. تتم معالجة بيانات Koristuvach على الموقع دون تقييد المصطلح بأي طريقة قانونية، بما في ذلك في أنظمة المعلومات مع أو بدون استخدام الطرق الآلية.

5.2. يسر Koristuvach أن إدارة الموقع لها الحق في نقل بياناته إلى أطراف ثالثة، بما في ذلك خدمات البريد السريع، ومؤسسات الخدمات البريدية، ومشغلي الكهرباء، بما في ذلك تسجيل Koristuvach، الصادر على موقع الشركة.

5.3. لا يجوز نقل بيانات Koristuvach الموجودة على الموقع إلى السلطات المعتمدة في الاتحاد الروسي إلا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات الاتحاد الروسي.

5.4. تتخذ إدارة الموقع الخطوات التنظيمية والفنية اللازمة لحماية معلومات Koristuvach من الوصول غير المصرح به أو غير المصرح به والنسخ والتوزيع، بالإضافة إلى الأنشطة غير القانونية الأخرى والأشخاص الثالث.

5.5. تقوم إدارة الموقع، بالتعاون مع كوريستوفاتش، بجميع الزيارات اللازمة لتجنب التجاوزات والعواقب السلبية الأخرى التي تسبب إهدار بيانات كوريستوفاتش أو الخلاف فيها.

6. مكملات العقل

6.1. يحق لإدارة الموقع إجراء تغييرات على سياسة الخصوصية هذه دون موافقة Koristuvach.

6.2. تدخل سياسة الخصوصية الجديدة حيز التنفيذ منذ لحظة نشرها على موقع الشركة الإلكتروني، ما لم ينص الإصدار الجديد من سياسة الخصوصية على خلاف ذلك.

• ما هي الملفات التي يمكنني حفظها من SRM؟

  يمكنك التقاط النصوص والصور الفوتوغرافية والصور والكراسي والرسومات بأي تنسيق. سيتم تنظيم مستندات CRM: لمعرفة الاتفاقية مع العميل السابق، ما عليك سوى الانتقال إلى البطاقة التي تستهدفها. إذا لم يكن لدى المدير التمثيلي ما يفعله في المنزل، فسيجد أي متخصص أمني آخر على الفور الاتفاقية والنظام المطلوبين.

• ما نوع المستندات التي ينشئها SalesapCRM تلقائيًا؟

  يمكنك إنشاء أي قالب أو نص أو جداول أو إدخال كود HTML. يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء نصوص مماثلة بنقرة واحدة: قوائم، عروض تجارية، عقود، إلخ.

• كيف يمكنك نقل عقد من CRM إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو إلغاء ربطه؟

  لذا. لجذب أو فك الضغط أو إرسال عقد إلى العميل، تحتاج إلى بضع ثوان. يقوم CRM بتنظيم تخزين الملفات والوصول إليها لجميع شركات الأمن. تتيح لك إدارة المستندات الإلكترونية توفير الوقت للاستفسارات الأكثر أهمية.

• ما نوع الدين الذي يمكنني توفيره من SRM؟

  هذا يكمن في أذهان التعريفة الخاصة بك. على التعريفة بدون تكلفة – 200 ميجابايت للشركة بأكملها. على المستوى القياسي – 500 ميجابايت لكل كوريستوفاتش. بالتعريفة الموسعة - دون أي التزام. يمكنك تغيير التعريفة في أي وقت، وتوسيع قدرات CRM.

اليوم هناك الكثير لنتحدث عنه حول حلول أتمتة الأعمال. حسنًا، لنكون صادقين، كم عدد المديرين (الأعلى أو الأسفل - لا يهم) الذين يمكنهم فهم ماهية SED وECM وCRM وBPM وغيرها من أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختصرة بشكل فعال؟ نظرًا لأنك قلت هذا بنجاح، اشرح - لمن تنظر إلى كل هذا ومقاطع الفيديو والندوات عبر الإنترنت حول تلك الحلول، وكيف ولماذا تتعامل معها؟

لا يوجد شيء سيئ حقًا هنا. إذا كنت ترغب في تبريد المنتجات القابلة للطي. لم يكن التعرف على جوهر أنظمة تكنولوجيا المعلومات المهمة، وكذلك اختيار المنتج وتوزيعه في المنزل، أمرًا سهلاً على الإطلاق. مواكبة تطور الأنظمة الكلاسيكية، التي تكرر وظائفها الآن إلى حد كبير إمكانيات فئة أخرى من الحلول، لإنشاء حلول أكثر تعقيدًا، وهذا هو السبب.

1. في الوقت نفسه، لا يوجد ECM كلاسيكي (Vikorist كمرادف لـ SED) أو CRM. ويرجع ذلك إلى الإمكانيات الجديدة لأتمتة العمليات التجارية، ولم تعد إدارة علاقات العملاء (CRM) اليوم مجرد قاعدة بيانات للأطراف المقابلة والتاريخ بينهم، ولكنها أنظمة تعمل على أتمتة عملية العمل مع العملاء بأكملها.

   ALE، تم استخدام BPMS الكلاسيكي دائمًا لأتمتة العمليات التجارية. فكيف يمكننا الآن أن نفرق بين هذه القرارات؟ لماذا يختلف هذا المبدأ ولماذا؟

   • ED "RIGHT" "يسمح لك بتحسين العمليات التجارية للمؤسسة وأتمتة العمل مع كمية كبيرة من المستندات. وتتمثل المهمة الرئيسية في أتمتة العمليات التجارية الموجهة نحو المستندات.
   • Docsvision EDS مخصص "لأتمتة أي عمليات تجارية، والتكامل بين EDS وأنظمة الأعمال الأخرى، وإدارة العمليات."
   • Directum EDS مع وحدة إدارة العمليات التجارية، والتي "تضمن التفاعل الفعال بين الأقمار الصناعية داخل العمليات التجارية."
   من بين أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) ذات الإمكانيات المتقدمة، يمكن تسمية العمليات التجارية بما يلي:
   • Terrasoft CRM (bpm'online) هو نظام للتسويق والمبيعات والخدمات، مع إمكانية نمذجة وأتمتة العمليات التجارية الداخلية للشركة.
   • Microsoft Dynamics CRM، الذي "يسمح لك بتقليل التكاليف وزيادة الأرباح من خلال تنظيم وأتمتة العمليات التجارية، مما يعزز زيادة رضا العملاء وولائهم في جميع المجالات - التسويق والمبيعات وحمامات الخدم."
   • 1C:CRM، وذلك بسبب استخدام أدوات BPM، والتي تسمح "بتطوير وتطوير العمليات التجارية مهما كانت درجة تعقيدها في الشركة."
   يمكن أن تستمر القوائم.
2. أما بالنسبة لأنظمة BPMS نفسها (أنظمة إدارة العمليات التجارية الحديثة)، يتم النظر إليها حول الحلول المتخصصة: إدارة علاقات العملاء مع ترتيبات BPM، وإدارة المحتوى في المؤسسة (ECM) على محرك العمليات، وما إلى ذلك. أو قم بتكوين خط إنتاج في مفتاح جالوز (العمليات التجارية لشركة اتصالات، والعمليات التجارية لمنظمة تجارية، وما إلى ذلك)
   • ELMA هو نظام لإدارة العمليات التجارية، يتم على أساسه تنفيذ وظيفة إضافية لتنظيم إدارة المستندات الإلكترونية ECM+، وهو حل لأتمتة عملية العمل مع عملاء CRM+ والحلول الأخرى.
   • تقدم NAUMEN حلولاً لأتمتة مراكز الاتصال وإدارة المشتريات وإدارة المستندات وغيرها من المنتجات.
   • Serena Business Manager (SBM) - يروج "لمجموعة من الحلول لمختلف المنتجات والخدمات القياسية". زوكريما، إدارة الوثائق؛ إدارة التكليفات والقرارات الأخرى.

حسنًا، في هذا اليوم يمكننا:

1. إدارة المحتوى المؤسسي وإدارة علاقات العملاء (CRM)، مع العمليات المنفذة؛
2. BPM، الذي يعمل على أتمتة عمليات إدارة المستندات والعمل مع العملاء.

أي نوع يحدد القرار المناسب لشركة معينة. لذا، بين ECM وBPM، وكذلك CRM وBPM، هل يمكننا وضع علامة على المساواة؟

في الحقيقة، هذا غير ممكن. بغض النظر عن تنفيذ العملية، لا يمكن لـ ECM أو CRM أن يحل محل أنظمة BPM. ومع ذلك، فإن النهج المتبع في التعامل مع الأتمتة والاعتراف بكل هذه القرارات سيكون مختلفا. ما الفرق الذي يحدثه من حيث كيفية بيع منتج المؤسسة؟

المنتجات ذات العمليات المنفذة وBPM

ويمكن ربط قدرات الأتمتة مثل ECM وCRM وBPM ببنية هذه الحلول.

يعتمد تنظيم العمليات التجارية في ECM وCRM على قاعدة بيانات (تخزين المستندات / قاعدة بيانات العميل) وحالة العمل معهم (حالة المستند / حالة العنصر). في حالة اتخاذ القرار، ستستمر العملية بعد ذلك إلى البيانات من المستويين العلويين. يُنظر إلى عمل BPMS في البداية على أنه عملية - فهو لا يركز كثيرًا على الكائن (المستند، العميل)، ولكن في نهاية العملية (الخدمة المعينة، التقاط العميل للبضائع).

إذا كانت الشركة بحاجة إلى تغيير عملية آلية، فإن الوضع يتطور بشكل مختلف أيضًا. يتطلب ECM وCRM إجراء تغييرات على المستويين العلويين. يعد هذا الفحص الإضافي مكلفًا للغاية، ولن تتمكن من العمل باستمرار. لذلك، يجب تعديل ECM وCRM مرة واحدة وإلى الأبد، مما يؤدي إلى تثبيت ترتيب الإجراءات المطلوبة في نظام المعلومات.

ليست هناك حاجة لتعديل عملية BPM لتغيير بنية الحل. وهذا ما يفسر ما يسمى بمرونة BPM، والتي غالبًا ما يتم التعرف عليها من بين مزايا هذه الحلول. يتم إجراء التغييرات مباشرة قبل نموذج العملية، وهو جاهز للعمل بالفعل. عند التشغيل قبل إجراء التغييرات، تتبع العمليات المخطط القديم.

دعونا نواجه الأمر، على سبيل المثال، لقد حددت أنظمة SED دائمًا لوائح معالجة هذه المستندات وغيرها. لا تسمح القرارات بتغيير مسارات تدفق المستندات. لا يبدو أن الشركات التي أصدرت EDS، ولا وظائف أنظمة إدارة المستندات الإلكترونية، قادرة على القيام بمثل هذه المهمة. ولذلك، فإن العمليات المنقولة إلى نظام إدارة الوثائق لن تتغير. ستكمل عملية معالجة المستندات مرة واحدة وستستغرق عدة خطوات. إذا كانت هناك حاجة للتغييرات والتخفيضات، فستحتاج إلى حل مختلف.

حسنًا، هناك عدد من الاختلافات المهمة، في رأيي، بين أتمتة العمليات في ECM وCRM وBPM:

من خلال استكمال المنتجات والحلول الكلاسيكية بقدرات أتمتة العمليات، تُظهر الأنظمة من فئة BPMS مزاياها. لكن من الصعب فهم، وإسناد الفرص لبعض الحلول، التي في جوهرها لا تسبب رائحة كريهة، بل تسويقية.

بعد الاستثمار في مثل هذه الأتمتة، لا يرى أمناء الحفظ نفس التأثير الذي تم التأمين عليهم من أجله، ولكنهم ببساطة يضيعون ساعة في النظر إلى منتج لا يلبي احتياجات العمل.

بالنسبة لشركة العناية بالبشرة، يتم اختيار حلول مختلفة حسب الاحتياجات. على سبيل المثال، تحدثوا كثيرًا عن عالمية BPM، والعالمية تعني الوظيفة الواسعة للنظام. هذا أوسع نطاقا، ولكن بالنسبة للمنتجات المتخصصة للغاية، وبالنسبة لشركة صغيرة، قد يكون الأمر صعبا، يمكن أن يكون النظام نفسه قابلا للطي. وأخيرًا، بالنسبة لشركة كبيرة، ستكون هذه الوظيفة نفسها ضرورية، ولن يكون هناك ما يبرر الاستثمار في المعالجة الإضافية، على سبيل المثال، أنظمة CRM لجميع المهام التي تسبق منتج الشركة.

يعد هذا مهمًا بشكل خاص إذا دخلت مؤسسة مالية كبيرة إلى سوق إدارة علاقات العملاء (CRM) لأتمتة مجموعة معقدة من العمليات لتوفير الخدمات الأساسية للعملاء. ونتيجة لذلك، لم تفشل إدارة علاقات العملاء، وتم تقويض إهدار الأموال، بعد أن أهدرت عدة أشهر دون جدوى، من خلال حل آخر، والذي أصبح BPM. بالتأكيد لن أتذكر أسماء هذه الأنظمة، لأن العلاقات العامة ومكافحة العلاقات العامة ليست طريقتي. لم يكن الوضع في حد ذاته بسبب أن إدارة علاقات العملاء كانت سيئة، ولكن BPM كانت جيدة. إنه مجرد قرار الجلد مخصص لوصايا الغناء. وعلم المدير على الفور بوظيفة النظام، وأدرك البائع نفسه بصدق أن المنتج لم يكن مناسبًا لتحقيق المهام المعينة، وهو ما لم يكن ليحدث. بمجرد ممارسة ذلك، يمكن للمتخصصين تحسين وظائف أي نظام على الفور إلى الحد الذي يطلبه النائب، ولكن ليس من الواضح على الإطلاق لماذا ومن يرغب في إنفاق كل هذا الوقت والمال.

تعلم بكل احترام أنظمة تكنولوجيا المعلومات والإصدارات التجريبية، واستكمل ودرّب المستشارين الإداريين. أضمن لك الأتمتة والتفكير في الأمر.

• ما هي الملفات التي يمكنني حفظها من SRM؟

  يمكنك التقاط النصوص والصور الفوتوغرافية والصور والكراسي والرسومات بأي تنسيق. سيتم تنظيم مستندات CRM: لمعرفة الاتفاقية مع العميل السابق، ما عليك سوى الانتقال إلى البطاقة التي تستهدفها. إذا لم يكن لدى المدير التمثيلي ما يفعله في المنزل، فسيجد أي متخصص أمني آخر على الفور الاتفاقية والنظام المطلوبين.

• ما نوع المستندات التي ينشئها SalesapCRM تلقائيًا؟

  يمكنك إنشاء أي قالب أو نص أو جداول أو إدخال كود HTML. يقوم النظام تلقائيًا بإنشاء نصوص مماثلة بنقرة واحدة: قوائم، عروض تجارية، عقود، إلخ.

• كيف يمكنك نقل عقد من CRM إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو إلغاء ربطه؟

  لذا. لجذب أو فك الضغط أو إرسال عقد إلى العميل، تحتاج إلى بضع ثوان. يقوم CRM بتنظيم تخزين الملفات والوصول إليها لجميع شركات الأمن. تتيح لك إدارة المستندات الإلكترونية توفير الوقت للاستفسارات الأكثر أهمية.

• ما نوع الدين الذي يمكنني توفيره من SRM؟

  هذا يكمن في أذهان التعريفة الخاصة بك. على التعريفة بدون تكلفة – 200 ميجابايت للشركة بأكملها. على المستوى القياسي – 500 ميجابايت لكل كوريستوفاتش. بالتعريفة الموسعة - دون أي التزام. يمكنك تغيير التعريفة في أي وقت، وتوسيع قدرات CRM.

الرصاص من Bitrix24 - بغض النظر عن الاتصال أو الاتصال بعميل محتمل. يمكن أن يكون هذا جهة اتصال أو شركة أو معروفًا - ولكنه سيعتمد على سيناريو المبيعات الخاص بك.

ما هو التحويل؟ التحويل هو عملية تحويل المعلومات إلى عناصر CRM أخرى.

كيف يعمل هذا؟

يجب أن تمر العملية بالمراحل التالية. لإكمال المعالجة، تحتاج إلى تحديد النتيجة:

• الجليد الداكن- إذا لم يصبح الجليد عميلك، فقد فقد أيضًا :)
• ياكيسني الجليد- الآن لم يعد هذا اختراقًا، بل عميل محتمل. وهنا تقوم بإنشاء جهة اتصال أو شركة أو متعة.

أفضل طريقة لتحويل العملاء المتوقعين هي مقياس الحالة.

فقط اضغط على المرحلة النهائية وحدد النتيجة. إذا كان الجليد واضحا، فحدد العناصر التي يجب إنشاؤها.

يمكنك اختيار أي مجموعة - على سبيل المثال، إنشاء جهة اتصال فقط. أو لإرضاء الشركة. أو العناصر الثلاثة: الاتصال والرفقة والمتعة.

كيف يتم إنشاء العناصر الجديدة؟

لنفترض أننا اخترنا تحويل الجليد الحمضي إلى اتصال وشركة وخدمة.

منذ البداية عليك أن تتجه مباشرة نحو هدف جديد

وبعد ذلك سوف تظهر البطاقة الصحيحة. يرجى ملاحظة أنه تم بالفعل إنشاء جهة الاتصال والشركة ويتم ربطهما تلقائيًا بما يرضيك.

يحدث هذا السيناريو عندما يكون لدى السيدة كافة المعلومات اللازمة لإنشاء جهة اتصال مع الشركة. إذا لم يتم عرض البيانات، سيُطلب منك ملء المعلومات يدويًا.

على سبيل المثال، لديك حقل المسؤولية للشركات - اي بي ان. إذا لم تكن هناك معلومات على الصفحة، سيُطلب منك ملء الحقل الإلزامي.

وفقط بعد أن يتم إنشاء الاتصال بهذه الشركة بنجاح، ستصل إلى ما يرضيك.

بمجرد إنشاء حقول العملاء للعملاء المتوقعين، يطلب منك Bitrix24 نقلهم إلى عناصر أخرى.

إذا كانت السيدة لديها حقل من النوع تجاوز، وبعد التحويل، تظهر أي تغييرات على عناصر هذه القائمة في القائمة وفي الهدف/جهة الاتصال/الشركة.

بعد التحويل، سيكون لبطاقة الجليد سجل حول إنشاء العنصر.